EngageSmart anuncia o lançamento de oferta pública inicial

BRAINTREE (EUA) 13/9/2021 –

A EngageSmart, fornecedora líder de software personalizado de participação do cliente e soluções integradas de pagamento, anunciou hoje o lançamento de sua oferta pública inicial de 14.550.000 de suas ações ordinárias após sua conversão em uma corporação. A oferta consiste em 13.000.000 ações ordinárias oferecidas pela EngageSmart e 1.550.000 de ações ordinárias a serem vendidas por alguns dos acionistas existentes da EngageSmart. Os subscritores terão uma opção de 30 dias para comprar da EngageSmart e dos acionistas vendedores até um adicional de 2.182.500 ações ordinárias ao preço da oferta pública inicial, menos descontos de subscrição e comissões. A EngageSmart não receberá nenhum produto da venda de ações ordinárias pelos acionistas vendedores. O preço da oferta pública inicial está atualmente estimado entre US$ 23,00 e US$ 25,00 por ação. A EngageSmart pretende listar suas ações ordinárias na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo “ESMT”.

J.P. Morgan, Goldman Sachs & Co. LLC, BofA Securities e Citigroup atuarão como principais gestores do bookrunning da oferta, como representantes dos subscritores. Deutsche Bank Securities, Raymond James, Truist Securities e William Blair atuarão como gestores passivos do bookrunning da oferta. KeyBanc Capital Markets, Needham & Company, Penserra Securities LLC, R. Seelaus & Co., LLC e Roberts & Ryan atuarão como cogestores.

A oferta será feita apenas por meio de um prospecto. As cópias do prospecto preliminar podem ser obtidas por meio de: J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, telefone: (866) 803-9204, e-mail: prospectus-eq_fi@jpmchase.com; Goldman Sachs & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, telefone: 1-866-471-2526, e-mail: prospectus-ny@ny.email.gs.com; BofA Securities, Attention: Prospectus Department, NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd Floor, Charlotte, NC 28255-0001, telefone: (800) 299-1322, e-mail: dg.prospectus_requests@bofa.com; ou Citigroup Global Markets Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, telefone: (800) 831-9146 ou e-mail: prospectus@citi.com.

Uma declaração de registro no Formulário S-1 relativaàvenda proposta destes títulos foi apresentada na SEC, mas ainda não se tornou efetiva. Estes títulos não podem ser vendidos, nem podem ser aceitas ofertas de compra antes que a declaração de registro entre em vigor.

Este comunicadoàimprensa não deve constituir uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta de compra, nem deve haver qualquer venda destes títulos em qualquer estado ou jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de qualquer estado ou jurisdição.

Sobre a EngageSmart, LLC

A EngageSmart é uma fornecedora líder de software personalizado de participação do cliente e soluções integradas de pagamento. Na EngageSmart, nossa missão é simplificar o envolvimento de nossos clientes para permitir que eles concentrem seus recursos em iniciativas que melhoram seus negócios e sirvam melhor suas comunidades. Com sede em Braintree, Massachusetts (EUA), a EngageSmart oferece soluções verticais de software como serviço (“SaaS”) de instância única, com hospedagem múltipla, incluindo SimplePractice, InvoiceCloud, HealthPay24 e DonorDrive, que são projetadas para simplificar o envolvimento de nossos clientes com seus clientes, estimulando a adoção digital e o autosserviço. A EngageSmart atende a mais de 68 mil clientes no segmento de Soluções para PMEs e mais de 3 mil clientes no segmento de Soluções Corporativas em cinco setores principais: saúde e bem-estar, governo, serviços públicos, serviços financeiros e doações.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.