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07/09/2022

EIG adquire 25% do negócio global de upstream da Repsol em nova parceria

WASHINGTON (EUA) 7/9/2022 –

A EIG, uma investidora institucional líder nos setores globais de energia e infraestrutura, anunciou hoje que chegou a um acordo definitivo com a Repsol S.A. (“Repsol”) para adquirir uma participação de 25% na Repsol Upstream, uma empresa global de exploração e produção (“E&P”) formada recentemente e que compreende todo o negócio global de upstream de petróleo e gás da Repsol. A parceria estratégica fornece capital inicialàRepsol para aumentar seu investimento na transição energética, especificamente para apoiar o crescimento dos segmentos de geração de energia renovável, combustíveis renováveis e produtos circulares.

Sob os termos do acordo, uma subsidiária integral recém-formada da EIG, Breakwater Energy, adquirirá a participação de 25% na Repsol Upstream pelo valor total de aproximadamente US$ 4,8 bilhões, incluindo dívida, com a Repsol mantendo os 75% restantes, o que indica um valor total da Repsol Upstream de cerca de US$ 19 bilhões. A empresa será controlada maioritariamente pela Repsol e será consolidada nas contas da Repsol.

A Repsol Upstream é uma empresa líder em E&P global, ponderada pelo gás, que possuirá e operará o portfólio diversificado de ativos upstream da Repsol, oferecendo operações resilientes e geradoras de caixa em torno dos principais centros regionais, com foco nos Estados Unidos. A Repsol Upstream prevê produzir em torno de 590 mil barris de óleo equivalente por dia no segundo semestre de 2022 e tem reservas provadas e prováveis de 2,3 bilhões de barris equivalentes em 31 de dezembro de 2021, aproximadamente 70% dos quais são gás. A Repsol Upstream também detém recursos contingentes equivalentes a 3,8 bilhões de barris na mesma data.

A empresa se comprometeu em liderar a redução das emissões de gases de efeito estufa (GEE), adotando inicialmente as metas existentes da Repsol, incluindo uma redução de 75% da intensidade de carbono até 2025 a partir de uma linha de base de 2016, e a implementação de um plano de descarbonização, incluindo o desenvolvimento de novas metas de redução de emissões de GEE de curto e médio prazo. A empresa também possui um negócio de exploração verde centrado na captura e armazenamento de carbono (CCS), projetos de armazenamento geotérmico e de hidrogênio.

A Repsol Upstream manterá a força de trabalho atual do negócio e a equipe de gerenciamento existente. A previsão é de que a empresa se beneficie da experiência da Repsol como operadora upstream de referência, bem como do conhecimento da EIG em mercados globais de dívida e capital e sua experiência em upstream, particularmente nos Estados Unidos, Mar do Norte, Brasil e Ásia-Pacífico. A Repsol Upstream também se beneficiará da experiência recente da EIG derivada de sua bem-sucedida formação, transformação e listagem pública da Harbour Energy. A EIG acredita que a transação coloca a Repsol Upstream no caminho para a liquidez futura do mercado – tanto a Repsol quanto a EIG preveem o potencial de listar os negócios nos EUA a partir de 2026, sujeito a condições de mercado favoráveis.

“A transição energética informa todas as decisões que tomamos e estamos entusiasmados em fazer parceria com uma liderança global do porte da Repsol nesta oportunidade atraente de comandar as mudanças em nosso setor”, disse R. Blair Thomas, presidente e CEO da EIG. “A avaliação do impacto ESG está integrada às principais funções de investimento e gerenciamento de portfólio da EIG, e esperamos trabalhar com a Repsol, uma operadora de classe mundial e líder em transição energética, para continuarmos desenvolvendo as boas práticas ESG no negócio conjunto. Enquanto o mundo tenta cumprir os objetivos de descarbonização e confiabilidade, acreditamos que esta parceria está bem posicionada para ajudar a atenderàcrescente demanda global por energia acessível, eficiente e segura.”

“Nossa ambição é liderar a transição energética e este acordo pioneiro nos permite manter a direção estratégica da unidade upstream e, ao mesmo tempo, impulsionar a transformação da empresa e seu perfil multienergético para atingir ‘net zero’ em emissões até 2050”, afirmou Josu Jon Imaz, CEO da Repsol.

Como parte da transação, a EIG terá o direito de nomear dois membros para o Conselho de Administração da Repsol Upstream – composto por um total de oito pessoas. Quatro serão nomeados pela Repsol e os dois restantes serão independentes. A EIG também terá o direito de nomear dois executivos seniores para a equipe de liderança da Repsol Upstream, um para atuar na direção ESG e outro para comandar projetos especiais, incluindo preparativos para OPI.

A transação deverá ser concluída nos próximos seis meses, sujeita às condições habituais de fechamento.

Goldman Sachs & Co LLC e J.P. Morgan atuaram como consultores financeiros da EIG em conexão com a transação. Goldman Sachs & Co LLC, J.P. Morgan e Lazard estão atuando como consultores de mercado de capitais em relação ao financiamento da transação. Latham & Watkins atua como consultor jurídico da EIG.

Sobre a EIG

A EIG é uma investidora institucional líder nos setores globais de energia e infraestrutura, com US$ 24 bilhões sob gestão em 30 de junho de 2022. A EIG é especializada em investimentos privados em energia e infraestrutura relacionadaàenergia em nível mundial. Durante seus 40 anos de história, a EIG destinou mais de US$ 41,5 bilhões ao setor de energia por meio de 387 projetos ou empresas em 38 países em seis continentes. Os clientes da EIG incluem muitos dos principais planos de pensão, seguradoras, doações, fundações e fundos soberanos nos EUA, Ásia e Europa. A EIG tem sua sede em Washington D.C., com escritórios em Houston, Londres, Sydney, Rio de Janeiro, Hong Kong e Seul. Para mais informações, visite o site da EIG em www.eigpartners.com.

Sobre a Repsol

A Repsol é uma empresa multienergética mundial que lidera a transição energética com a ambição de atingir o “net zero” em emissões até 2050. Presente em toda a cadeia de valor da energia, a empresa emprega 24 mil pessoas no mundo inteiro e distribui seus produtos em cerca de 100 países para cerca de 24 milhões de clientes.

Para atingir o “net zero” em emissões até 2050, a Repsol está implementando um modelo integrado de tecnologias de descarbonização baseado em maior eficiência, maior capacidade de geração de energia renovável, produção de combustíveis de baixo carbono, desenvolvimento de novas soluções para os clientes, economia circular e impulsionando projetos inovadores para reduzir a pegada de carbono da indústria.

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