Paysafe Adquire SafetyPay

LONDRES 16/8/2021 –

A mais recente aquisição permite que a Paysafe ganhe mais escala na região de alto crescimento da América Latina, ao aproveitar as vantagens do nascente ecossistema bancário aberto com base na aquisição da PagoEfectivo.É esperado que a transação deva criar diversas oportunidades de vendas cruzadas em todas as unidades de negócios da Paysafe, ampliando as perspectivas de crescimento a longo prazo.

Paysafe (NYSE: PSFE) (“a empresa”), uma plataforma de pagamentos líder e especializada, anunciou hoje que assinou um contrato definitivo para adquirir a SafetyPay por US$ 441 milhões em uma transação em dinheiro. A SafetyPay é uma plataforma de pagamentos líder que permite transações de comércio eletrônico mediante uma escolha incomparável de soluções bancárias abertas e eCash, operando sobretudo na América Latina. Para a Paysafe, este último contrato reforça sua posição estratégica na América Latina, baseado em seu contrato de aquisição recentemente anunciado com a plataforma de pagamentos peruana, PagoEfectivo. Juntas, as duas aquisições definem a Paysafe como líder no fornecimento de soluções bancárias abertas e eCash na América Latina, um dos mercados online de crescimento mais rápido no mundo.

O propósito central da Paysafe é permitir que empresas e clientes se conectem e efetuem transações de modo transparente através de recursos com liderança no setor em processamento de pagamentos, carteiras digitais, soluções bancárias online e eCash. São oferecidos mais de 70 tipos de pagamento em mais de 40 moedas em todo o mundo.

A SafetyPay foi fundada em 2007 como uma plataforma de pagamentos de comércio eletrônico com a missão de permitir que milhões de clientes usem métodos de pagamento alternativos (APMs), sobretudo soluções de transferência bancária e eCash, para fazer compras online. Agora está presente em 11 países latino-americanos (com cobertura adicional na Europa, veja abaixo*), e opera mediante uma rede incomparável de bancos, com mais de 90% de cobertura bancária e mais de 180.000 pontos de coleta de dinheiro. Ela atende a quase 300 comerciantes, sobretudo nos setores de viagens, entretenimento e bens digitais.

Após a conclusão da transação, a Paysafe terá escala e uma presença de liderança no mercado de comércio eletrônico latino-americano em rápido crescimento, onde comerciantes e clientes demonstram um apetite cada vez maior para usar soluções bancárias abertas e eCash em transações online. Além disto, com a SafetyPay tendo estabelecido relacionamentos com mais bancos na América Latina do que qualquer outro provedor de pagamentos, a Paysafe estará em uma posição exclusiva de captar participação no nascente mercado bancário aberto, ao integrar mais serviços e soluções Paysafe ao ecossistema de pagamentos da região, incluindo sua carteira digital e recursos de entrada.

Após a conclusão do negócio, a equipe da SafetyPay fará a transição para a equipe de expansão de soluções bancárias online e eCash da Paysafe, que é liderada pelo Diretor Executivo de eCash da Paysafe, Udo Mueller. Em tal ocasião, o Diretor Executivo da SafetyPay, Gustavo Ruíz Moya, dará as boas vindas ao Diretor Executivo de eCash para América Latina e Chefe Global de Serviços Bancários Abertos, se reportando a Mueller. O negócio ampliado de eCash da Paysafe será capaz de oferecer soluções bancárias abertas e eCash em mais de 60 países com mais de um milhão de pontos de distribuição.

“Estamos felizes em dar as boas-vindasàSafetyPayàfamília Paysafe. A equipe construiu com sucesso uma plataforma de pagamento com liderança de mercado, se tornando a solução bancária aberta de fato para a América Latina. Esperamos fazer uma parceria com o Gustavo e sua equipe para continuar desenvolvendo soluções bancarias online e eCash em toda a América Latina e mais além. Além disto, ao combinar as capacidades e a rede bancária aberta da SafetyPay e da PagoEfectivo com nossas soluções existentes em processamento, carteiras digitais e eCash, junto com nossa profunda experiência em verticalidade especializada, como iGaming, viagens e bens digitais, podemos nos tornar o verdadeiro líder de mercado na região e oferecer aos comerciantes combinações exclusivas e poderosas para fazer crescer seus negócios”, comentou Philip McHugh, Diretor Executivo da Paysafe.

“Temos muito prazer em ver a SafetyPay e a PagoEfectivo se tornar parte da Paysafe e expandir nossas soluções de pagamento em processamento de pagamentos com cartão, carteiras digitais, eCash e pagamentos bancários online com uma grande presença em mercados latino-americanos de rápido crescimento. Percebemos sinergias animadoras em setores-chave verticalizados, como iGaming, onde desejamos ganhar. Desde o início, temos um plano de crescimento em áreas onde podemos obter escala através da eficiência operacional. É ótimo ver a equipe executar e criar mais oportunidades de crescimento”, comentou Bill Foley, Presidente do Conselho de Diretores da Paysafe.

É esperado que a transação da SafetyPay seja finalizada no quarto trimestre de 2021. Os bancos da Paysafe proporcionaram compromissos de financiamento, sendo que a Paysafe pretende refinanciar estas instalações interligadas com nova dívida simultaneamente com a conclusão da aquisição.

A RBC Capital Markets, LLC atuou como consultoria financeira exclusiva e a Greenberg Traurig, LLP como consultoria jurídica da Paysafe. A PJT Partners atuou como consultoria financeira exclusiva e a Quarles & Brady como consultoria jurídica da SafetyPay.

Sobre a Paysafe Limited

A Paysafe Limited (“Paysafe”) (NYSE: PSFE) (PSFE.WS) é uma plataforma líder de pagamentos especializada. Seu proposito central é permitir que empresas e clientes se conectem e realizem transações sem problemas mediante recursos com liderança no setor em processamento de pagamentos, carteira digital e soluções monetárias online. Com mais de 20 anos de experiência em pagamentos online, um volume transacional por ano de US$ 92 bilhões em 2020 e cerca de 3.400 funcionários localizados em mais de 12 locais internacionais, a Paysafe conecta empresas e clientes em 70 tipos de pagamento em mais de 40 moedas ao redor do mundo. Fornecidas através de uma plataforma integrada, as soluções da Paysafe são direcionadas às transações iniciadas por dispositivos móveis, análises em tempo real e a convergência entre pagamentos tradicionais e online. Mais informação está disponível em www.paysafe.com.

Sobre a Divisão de eCash da Paysafe

A Paysafe é líder mundial de mercado no fornecimento de soluções de pagamento eCash. A meta de sua divisão eCash é direcionar transações online simples e seguras através de soluções monetárias pré-pagas e online. Hoje, está disponível para compra em mais de 650.000 pontos de venda em mais de 50 países e suas marcas incluem paysafecard, conta paysafecard, paysafecard Mastercard^® e Paysafecash.

Seu produto original, o paysafecard, usa um PIN de 16 dígitos e permite que os clientes façam compras online sem usar uma conta ou cartão de crédito, protegendo suas informações financeiras confidenciais. Em 2018, a equipe da Paysafecard desenvolveu o Paysafecash, permitindo que os clientes comprem online primeiro e depois paguem com segurança em dinheiro em pontos de pagamento próximos e convenientes. O Paysafecash já está disponível em quase 30 países. Em 2020, o paysafecard e o Paysafecash alcançaram um volume de transações de mais de US$ 4,6 bilhões.

Para mais informação, acesse www.paysafecard.com.

Sobre a SafetyPay

A SafetyPay foi fundada em 2007 como uma plataforma de pagamento de comércio eletrônico concebida para capacitar compradores, comerciantes e bancos online para realizar transações com segurança. O software da empresa oferece opções de pagamento internacional em tempo real, incluindo transferências bancárias e soluções eCash, bem como outros métodos de pagamento alternativos (APMs), para fazer compras online com segurança de comerciantes a nível mundial e pagar diretamente por meio de um banco local ou outro ponto de venda, na moeda de sua preferência.

A missão central da SafetyPay continua sendo impulsionar a inclusão de pagamentos online a toda a população latino-americana e permitir que os comerciantes latino-americanos e europeus expandam suas vendas em novos mercados internacionais. Depois de 14 anos, opera agora mediante a maior rede bancária e pontos de coleta de dinheiro em 11 países da América Latina, com mais de 180.000 pontos de coleta. *A SafetyPay também tem uma rede adicional de mais de 380 parcerias bancárias e mais de 20.000 pontos de coleta em sete países europeus.

A SafetyPay é uma empresa privada apoiada por vários capitalistas de risco, incluindo a International Finance Corporation, Armilar Venture Partners e Escort Investments.

Declarações Prospectivas

Este comunicadoàimprensa inclui “declarações prospectivas” dentro do significado das disposições de “porto seguro” da Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados dos EUA de 1995. Estas declarações prospectivas são fornecidas apenas para fins ilustrativos, não tendo a intenção de servir, nem ser considerada por nenhum investidor como uma garantia, uma segurança ou uma declaração definitiva do fato ou probabilidade. Os resultados reais da Paysafe Limited (“Paysafe”, “PSFE” ou “Empresa”) podem diferir de suas expectativas e estimativas e, como consequência, você não deve confiar nestas declarações prospectivas como previsões de eventos futuros. Palavras como “antecipar”, “aparecer”, “aproximar”, “acreditar”, “continuar”, “poderia”, “estimar”, “esperar”, “prever”, “orientação”, “pretende”, “pode”, “permite”, “planejar”, “possível”, “potencial”, “buscar”, “deveria”, “seria” e variações de tais termos e expressões similares podem identificar declarações prospectivas, mas a ausência destas palavras não significa que uma declaração não seja prospectiva.

Estas declarações prospectivas envolvem significativos riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais difiram material e potencialmente adversos daqueles expressos ou implícitos nas declarações prospectivas. Embora a Empresa acredite que suas suposições sobre eventos futuros sejam razoáveis, uma série de fatores podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente daqueles concebidos, incluindo, mas não se limitando a: o momento e a satisfação das condições de fechamento quantoàtransação, a possibilidade de que a transação possa não ser fechada, as condições econômicas e políticas nos mercados internacionais em que operamos, a possibilidade de que a integração após a transação possa ser mais difícil do que o esperado; e outros fatores incluídos nos “Fatores de Risco” em nosso Formulário 20-F bem como em outras apresentações feitasàSEC, que estão disponíveis em https://www.sec.gov. Os leitores são advertidos a não depositar confiança indevida em quaisquer declarações prospectivas, que se referem apenasàdata de que foram feitas. A Empresa nega expressamente qualquer obrigação ou compromisso de divulgar publicamente quaisquer atualizações ou revisões de quaisquer declarações prospectivas contidas neste documento para refletir qualquer alteração em suas expectativas referentes às mesmas ou qualquer mudança em eventos, condições ou circunstâncias em que qualquer declaração se baseia, exceto segundo exigido por lei.

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