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03/09/2021

Exclusive Networks arquiva o seu documento de registro (document d’enregistrement) com a Autorité des marchés financiers (AMF), a primeira etapa em sua oferta pública inicial contemplada

PARIS 3/9/2021 –

Principais destaquesA Exclusive Networks é uma especialista com liderança global em tecnologias inovadoras de segurança cibernética.Exclusive Networks oferece serviços para acelerar as vendas de tecnologias de ruptura de segurança cibernética em uma escala global. A Exclusive Networks ajuda os fornecedores a dimensionar seus negócios a nível global e oferece a experiência dos parceiros de canal (como revendedores de valor agregado, integradores de sistemas, empresas de telecomunicações e provedores de serviços gerenciados), tecnologias de ruptura e serviços inovadores para atender às necessidades de seus clientes corporativos.A Exclusive Networks apresenta um histórico consistente de crescimento lucrativo, com vendas brutas de € 2,9 bilhões1 em 2020 (acima dos € 2,0 bilhões2 em 2018) e EBITA ajustado de € 108 milhões1 em 2020 (acima dos € 84 milhões2 em 2018).Exclusive Networks contempla uma oferta pública inicial (“IPO”) na bolsa de valores Euronext Paris, que incluirá um aumento de capital de até aproximadamente € 260 milhões de receitas primárias.A estratégia de crescimento do Grupo concentra-se em promover o crescimento subjacente com os fornecedores existentes, nas regiões atuais e novas, atrair novos fornecedores e clientes, expandir sua oferta para atender às necessidades de clientes e buscar fusões e aquisições que agreguem valor.Não se destina a distribuição direta ou indiretamente nos Estados Unidos, Canadá, Austrália ou Japão

Exclusive Networks S.A. (“Exclusive Networks” ou a “Empresa”) anuncia hoje o arquivamento de seu documento de registro (document d’enregistrement) com a AMF (Autorité des marchés financiers, Autoridade de Mercados Financeiros) sob o número I. 21-044.

O arquivamento do documento de registro é a primeira etapa na oferta pública inicial contemplada da Exclusive Networks no mercado regulamentado da bolsa de valores Euronext Paris, sujeito às condições de mercado eàaprovação pela AMF do prospecto da oferta.

Ao comentar sobre o anúncio de hoje, Jesper Trolle, diretor executivo (CEO), disse:

“A Exclusive Networks é uma especialista global em segurança cibernética, com um histórico consistente de crescimento lucrativo. O nosso IPO proposto na Euronext é a próxima etapa natural para a nossa empresa que reconhece os três pilares vitais do sucesso – o nosso pessoal, parceiros e estratégia de crescimento. Em primeiro lugar, sem o “know-how” e o talento de nosso pessoal, nosso crescimento simplesmente não seria possível. Segundo, construímos o nosso sucesso sobre relacionamentos fortes e duradouros no complexo ecossistema cibernético, com fornecedores e parceiros de canal. A Exclusive Networks é a parceira preferida de mais de 240 dos principais fornecedores. A Exclusive Networks apoia os planos de crescimento e expansão de fornecedores e oferece suporte local para possibilitar que alcancem mais de 18.000 revendedores no mundo inteiro. Terceiro, temos uma estratégia clara estabelecida para continuar a gerar crescimento e um IPO que apoiará a nossa missão de ajudar a conduzir a transição para um mundo digital totalmente confiável.

Nos últimos 18 anos, fizemos a jornada de uma pequena empresa privada até uma especialista global em segurança cibernética, com um CAGR (taxa de crescimento anual composta) de vendas brutas de 36% desde 2013. A segurança cibernética é um mercado altamente atraente, estimado em € 58 bilhões em 2020 e crescendo a um CAGR de 9% de 2020 a 2026. O ecossistema cibernético está ficando cada vez mais complexo, o canal de vendas de produtos cibernéticos está fragmentado e a tecnologia evolui muito rapidamente para combater a sofisticação crescente em ameaças e ataques cibernéticos. A longo prazo, isso cria uma demanda por especialistas cibernéticos como a Exclusive Networks, e esperamos agregar ainda mais valor aos nossos fornecedores e parceiros ao cumprir nossa missão de conduzir a transição para um futuro digital totalmente confiável”.

Sobre a Exclusive Networks

A Exclusive Networks é uma especialista líder global em tecnologias inovadoras de segurança cibernética que oferece serviços para acelerar a venda de tecnologias de infraestrutura digital e de ruptura da segurança cibernética em escala global. A Exclusive Networks ajuda os fornecedores de segurança cibernética a dimensionar os seus negócios globalmente e oferece aos parceiros de canal (como revendedores de valor agregado, integradores de sistemas, empresas de telecomunicações e provedores de serviços gerenciados) experiência, tecnologias e serviços de ruptura para atender às necessidades de seus clientes corporativos. A Exclusive Networks também trabalha com vários fornecedores para oferecer soluções em segmentos secundários específicos além do espaço cibernético.

A Exclusive Networks se destaca por combinar escala global com execução local. Com escritórios em 40 países e capacidade para atender clientes em cinco continentes e em mais de 150 países, a Exclusive Networks, com sede na França, oferece um modelo de “escala global, venda local”. Este modelo aprimora o desempenho em operações locais ao oferecer suporte global e local. Essa abordagem permitiu que a Exclusive Networks (i) desenvolvesse um dos maiores portfólios de soluções de segurança cibernética de mais de 240 dos principais fornecedores e (ii) desenvolvesse uma base de clientes mundial, consistindo em mais de 18.000 VARs, SIs, empresas de telecomunicações e MSPs, atendendo indiretamente a mais de 110.000 clientes finais. Durante o período de 2018 a 2020, a Exclusive Networks participou de negócios em mais de 124 países.

A abordagem da Exclusive Networks possibilita que fornecedores adotem um modelo de mercado simples e ágil em relação às suas soluções de segurança cibernética e infraestrutura digital, enquanto se beneficiam da experiência local da Exclusive Networks e do conhecimento de mercado em cada jurisdição onde ela atua. A escala da Exclusive Networks é igualmente importante para seus clientes, pois seus próprios usuários finais podem estar localizados em várias regiões do mundo. Além disso, a Exclusive Networks ajuda seus clientes por meio de sua experiência na seleção de fornecedores, já que as soluções de segurança cibernética e de infraestrutura digital se tornam cada vez mais complicadas e continuam a evoluir diante das crescentes ameaçasàsegurança cibernética.

Vantagens competitivas

A Exclusive Networks tem os seguintes pontos fortes:

Posicionada no centro de um grande mercado de segurança cibernética de rápido crescimento
Parceiro de escolha dos líderes do setor, impulsionando os efeitos da rede
Proposta de valor única em todo o ecossistema de segurança cibernética sustentado pela especialização
Pegada global com presença local que oferece acesso a uma grande e diversificada base de clientes
Histórico forte de crescimento lucrativo em escala, com atributos de software
Equipe de liderança experiente, com uma cultura empresarial arraigada, apoiada por um fundador visionário

Estratégia futura

A Exclusive Networks demonstra historicamente uma trajetória consistente de crescimento lucrativo e conta com uma estratégia clara em vigor, que tem como objetivo proporcionar crescimento futuro. Esta estratégia está fundamentada em cinco pilares principais:

Continuar a estimular o crescimento subjacente de fornecedores existentes nas regiões atuais;
Adicionar novas regiões para os fornecedores existentes;
Atrair novos fornecedores para as ofertas de soluções e serviços existentes;
Expandir a oferta de serviços e soluções para atender às necessidades dos clientes e
Buscar Fusões e Aquisições de valor agregado.

Conselho de diretores

Barbara Thoralfsson, presidente
Jesper Trolle, CEO e diretor
Olivier Breittmayer, diretor não executivo
Nathalie Bühnemann, diretora não executiva
Michail Zekkos, diretor não executivo
Pierre Pozzo, diretor não executivo
Marie-Pierre de Bailliencourt, diretora não executiva

Documento de registro da Exclusive Networks, aprovado pela AMF sob o número I. 21-044 em 3 de setembro de 2021, está disponível no site da AMF (www.amf-france.org) e da Exclusive Networks (www.exclusive-networks-ir.com/ipo/).

O documento de registro contém uma descrição detalhada da empresa, particularmente de seu negócio, estratégia, condição financeira e resultados de operações, assim como fatores de risco relacionados. A Exclusive Networks chama a atenção do público para os fatores de risco contidos no Capítulo 3 do documento de registro.

Aviso importante

Este comunicadoàimprensa não constitui uma oferta pública de venda ou compra, ou uma solicitação pública de uma oferta de venda ou compra de títulos nos Estados Unidos ou em qualquer outro país ou jurisdição. As ações da Exclusive Networks não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos sem um registro ou isenção de registro nos termos do U.S. Securities Act de 1933, conforme alterado. A Exclusive Networks não pretende registrar qualquer parte da oferta ou realizar uma oferta pública de ações nos Estados Unidos.

Nenhum comunicado ou informação relacionadaàoferta planejada descrita neste comunicadoàimprensa ou às Exclusive Networks pode ser distribuído em qualquer país ou jurisdição onde tal distribuição exigiria um registro ou aprovação de valores mobiliários. Nenhum registro ou aprovação desse tipo foi ou será obtido fora da França. A distribuição deste comunicadoàimprensa em alguns países pode ser proibida pelas leis aplicáveis. A Exclusive Networks não assume nenhuma responsabilidade se houver uma violação das leis e regulamentos aplicáveis por qualquer pessoa.

Este comunicado é um anúncio e não um prospecto na acepção do Regulamento (UE) 2017/1129 do Parlamento Europeu e do Conselho de 14 de junho de 2017 sobre o prospecto a ser publicado quando os valores mobiliários são oferecidos ao público ou admitidos para negociação no mercado regulamentado, conforme alterado (o “Regulamento do Prospecto”), também fazendo parte da legislação nacional no Reino Unido por força da Lei (de retirada) da União Europeia de 2018 (o “EUWA”).

Com relação aos estados-membros do Espaço Econômico Europeu e ao Reino Unido, nenhuma ação foi executada ou será realizada para fazer uma oferta ao público dos valores mobiliários aqui referidos, exigindo a publicação de um prospecto em qualquer estado-membro relevante além da França. Como resultado, as ações não podem e não serão oferecidas em qualquer estado-membro relevante que não seja a França, exceto de acordo com as isenções estabelecidas no Artigo 1 (4) do Regulamento do Prospecto, ou sob quaisquer outras circunstâncias que não exijam o publicação pela Exclusive Networks de um prospecto nos termos do Artigo 3 (2) do Regulamento do Prospecto, também fazendo parte da legislação nacional no Reino Unido por força do EUWA, e/ou dos regulamentos aplicáveis desse estado-membro relevante ou do Reino Unido.

Na França, uma oferta ao público de valores mobiliários não pode ser feita, exceto de acordo com um prospecto que foi aprovado pela Autoridade Francesa de Mercados Financeiros (a “AMF”). A aprovação do prospecto pela AMF não deve ser entendida como um endosso aos valores mobiliários oferecidos ou admitidos para negociação em mercado regulamentado.

Declarações prospectivas

Este comunicadoàimprensa contém declarações prospectivas. Estas declarações não constituem uma garantia de resultados reais da Exclusive Networks. As informações expressas ou implícitas nessas declarações referem-se às previsões, crescimento e estratégia de negócios da Exclusive Networks e são baseadas em análises de resultados previstos e estimativas de mercado. Por sua natureza, as informações prospectivas estão sujeitas a riscos e incertezas, pois se referem a eventos e dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer no futuro. Em nenhum caso essas informações prospectivas devem ser entendidas como uma garantia de desempenho futuro, condição financeira, resultados das operações ou fluxos de caixa reais da Exclusive Networks, e as mudanças nos mercados nos quais Exclusive Networks atua podem diferir materialmente daquelas descritas ou implícitas pelas declarações prospectivas contidas neste comunicadoàimprensa. Mesmo que a condição financeira, os resultados das operações e os fluxos de caixa da Exclusive Networks, além das mudanças nos mercados em que atua, forem consistentes com as declarações prospectivas contidas neste comunicadoàimprensa, tais declarações podem ser indicadores não confiáveis dos resultados futuros reais da Exclusive Networks ou de mudanças em relação ao Grupo e seus mercados. Uma descrição dos fatores que podem ter um efeito contrário significativo sobre os negócios, condição financeira ou resultados das operações da Exclusive Networks ou sobre sua capacidade de atingir suas metas e objetivos, está contida no Capítulo 3 “Fatores de Risco” do documento de registro.

O conteúdo deste anúncio foi preparado e é de responsabilidade exclusiva da empresa.

Notas

1. Números ajustados, incluindo Veracomp como se tivesse sido adquirida em 1º de janeiro de 2020.

2. As informações financeiras relativas a 2018 ou períodos anteriores foram derivadas ou extraídas das demonstrações financeiras consolidadas auditadas da empresa, preparadas de acordo com o GAAP francês e, portanto, podem não ser comparáveis às informações financeiras relativas a 2019 e períodos financeiros subsequentes, que são derivados ou extraídos de demonstrações financeiras da empresa preparadas de acordo com as Normas Internacionais de Relatórios Financeiros.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.