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13/09/2021

ZOLL Medical Corporation Assina Contrato Definitivo para Aquisição da Itamar Medical

CHELMSFORD, Massachusetts e CESAREIA, Israel 13/9/2021 –

A aquisição do fornecedor de soluções domiciliares de diagnóstico de apneia do sono permitirá que a ZOLL atenda melhor aos pacientes cardíacos não diagnosticados e não tratados

ZOLL^® Medical Corporation, uma empresa da Asahi Kasei que fabrica aparelhos médicos e soluções de software relacionadas, e Itamar™ Medical Ltd. (Nasdaq e TASE: ITMR), uma empresa de aparelhos médicos e de saúde digital com foco na integração de diagnósticos de apneia do sono na via de atendimento ao paciente cardíaco, anunciaram hoje que as duas empresas assinaram um contrato definitivo para a aquisição todas as ações ordinárias em circulação da Itamar Medical pela ZOLL Medical por um valor total de cerca de US$ 538 milhões.

A Itamar Medical tem como objetivo o desenvolvimento e a comercialização de aparelhos médicos não invasivos e soluções para ajudar no diagnóstico de distúrbios respiratórios do sono. A empresa foi pioneira com o aparelho domiciliar de apneia do sono WatchPAT^®, um programa de diagnóstico inovador de apneia do sono para pacientes e profissionais do setor de saúde. O aparelho WatchPAT recebeu o sinal verde do FDA e continua a obter reconhecimento como um método seguro e eficaz para o teste domiciliar de apneia do sono.

A pesquisa demonstrou a existência de relações complexas entre as doenças cardiovasculares e a síndrome da apneia obstrutiva do sono (SAOS) e apneia central do sono (ACS). A SAOS está associada a aumentos na incidência e progressão da doença cardíaca coronária, insuficiência cardíaca, acidente vascular cerebral e fibrilação atrial, enquanto a ACS, associadaàrespiração de Cheyne-Stokes, prevê insuficiência cardíaca incidente e fibrilação atrial, além de prever decididamente a mortalidade entre pacientes com insuficiência cardíaca¹

“A ZOLL Medical está empenhada em aprimorar os resultados para pacientes carentes que sofrem com condições cardiopulmonares graves”, disse Jon Rennert, Diretor Executivo da ZOLL Medical. “É estimado atualmente que 60% dos pacientes cardiovasculares sofrem de algum modo de apneia do sono e que a maioria destes pacientes não é diagnosticada.² A associação da ZOLL Medical com a Itamar Medical permitirá que mais pacientes recebam o diagnóstico e o tratamento para a respiração desordenada do sono. Esperamos ajudar a fortalecer a cooperação entre os âmbitos da cardiologia e da medicina do sono.”

“Estamos muito felizes com esta união com a ZOLL Medical, uma empresa com liderança no atendimento às necessidades dos cardiologistas e de seus pacientes. A integração da tecnologia WatchPAT^®e da solução de saúde digital da Itamar para a apneia do sono com a presença comercial da ZOLL Medical promete acelerar nossa missão de fazer avançar a medicina domiciliar do sono para beneficiar a população de pacientes não diagnosticados e não tratados”, disse Gilad Glick, Presidente e Diretor Executivo da Itamar Medical.

“Acreditamos que a transação é do melhor interesse das várias partes interessadas da Itamar”, disse Shy Basson, Diretor Financeiro da Itamar.

A ZOLL Medical possui uma longa história de aprimorar as vidas dos pacientes com tecnologias inovadoras, incluindo várias soluções de monitoramento que auxiliam no diagnóstico e tratamento de pacientes cardíacos. Em abril de 2021, a ZOLL Medical adquiriu a Respicardia, fabricante do sistema remedē^® – o único aparelho implantável aprovado pelo FDA para tratar a apneia central do sono de moderada a grave em pacientes adultos.³

Detalhes da transação

Segundo os termos do contrato, que foi aprovado por unanimidade pelos conselhos administrativos da ZOLL Medical e da Itamar, a ZOLL Medical irá adquirir todas as ações ordinárias em circulação da Itamar Medical por US$ 31 por American Depository Share (ADS, Ações Depositárias Americanas), ou US$ 1,03 (equivalente a cerca de 3,31 NIS ou shekel israelense) por ação ordinária, em espécie. A oferta de US$ 31 por ADS em espécie representa um prêmio de 50,2% sobre o preço das ADS da Itamar Medical na Bolsa de Valores Nasdaq em 10 de setembro de 2021.

A aquisição da Itamar Medical pela ZOLL Medical está sujeitaàaprovação dos acionistas da Itamar Medical, aprovações regulatórias e outras condições habituais de fechamento. Ao assumir os prazos regulatórios usuais e de aprovação dos acionistas, as partes esperam atualmente que a transação seja concluída até o fim de 2021.

Assim que a aquisição for concluída, é esperado que as principais operações da Itamar Medical continuem em sua localização atual em Cesareia, Israel, incluindo seus centros de P&D e Tecnologia de Saúde Digital, assim como o centro de produção.

Consultorias

Goldman Sachs & Co. LLC atua como consultoria financeira da ZOLL Medical, e a Cooley LLP e Gornitzky & Co. atuam como consultorias jurídicas da ZOLL Medical. Piper Sandler & Co. atua como consultoria financeira da Itamar Medical, e Latham & Watkins LLP e Goldfarb Seligman & Co. atuam como suas consultorias jurídicas.

Sobre a ZOLL Medical Corporation

ZOLL Medical Corporation, uma empresa Asahi Kasei, desenvolve e comercializa aparelhos médicos e soluções de software que ajudam a avançar o atendimento de emergência e salvar vidas, enquanto aumentam a eficiência clínica e operacional. Com produtos para desfibrilação e monitoração cardíaca, aprimoramento da circulação e retorno de RCP, terapia de oxigenoterapia supersaturada, gerenciamento de dados, ventilação e controle de temperatura terapêutica, a ZOLL Medical oferece um conjunto abrangente de tecnologias que ajudam médicos, profissionais do serviço médico de urgência e bombeiros, assim como socorristas leigos, a aperfeiçoar os resultados de pacientes em condições cardiopulmonares graves. Para mais informação, acesse www.zoll.com.

Sobre a Asahi Kasei

O Grupo Asahi Kasei contribui para a vida e o bem-estar de pessoas em todo o mundo. Desde sua fundação em 1922 com negócios de amônia e fibra de celulose, a Asahi Kasei cresce consistentemente através da transformação proativa de seu portfólio comercial para atender às necessidades em evolução de todas as idades. Com mais de 40.000 funcionários ao redor do mundo, a empresa contribui para uma sociedade sustentável ao oferecer soluções aos desafios mundiais mediante seus três setores de negócios: materiais, residências e saúde. Suas operações em assistência médica incluem aparelhos e sistemas para cuidados intensivos críticos, diálise, aférese terapêutica, transfusão e produção de bioterapêuticos, bem como produtos farmacêuticos e reagentes de diagnóstico. Para mais informação, acesse www.asahi-kasei.com.

Sobre a Itamar Medical Ltd.

A Itamar Medical é uma empresa de tecnologia médica com foco no desenvolvimento e comercialização de aparelhos médicos não invasivos e soluções para auxiliar no diagnóstico de distúrbios respiratórios do sono. A Itamar Medical comercializa uma plataforma digital de saúde para facilitar a continuidade dos cuidados para o controle eficaz da apneia do sono com foco no sono normal, cardiologia e direto aos mercados consumidores. A Itamar Medical oferece uma Solução de Sono Total para ajudar os médicos a oferecer controle abrangente da apneia do sono em vários ambientes clínicos para otimizar o atendimento a pacientes e reduzir custos do sistema de saúde. O principal produto da empresa, o WatchPAT, está disponível comercialmente nos principais mercados, incluindo EUA, Japão e Europa. A Itamar Medical é uma empresa pública com ações negociadas na Nasdaq e nas Bolsas de Valores de Tel Aviv, com sede em Cesareia, Israel, e escritório central nos EUA Unidos em Atlanta, Georgia. Para mais informação, acesse www.itamar-medical.com.

Informações adicionais importantes e onde encontrá-las

Associadoàtransação proposta, a Itamar Medical irá preparar uma declaração de procuração a ser entregue a seus acionistas. OS INVESTIDORES E TITULARES DE TÍTULOS SÃO INSISTENTEMENTE ACONSELHADOS A LER A DECLARAÇÃO DE PROCURAÇÃO QUANDO ESTIVER DISPONÍVEL, UMA VEZ QUE CONTÉM INFORMAÇÕES IMPORTANTES. A declaração de procuração, além de outros documentos, pode ser obtida gratuitamente no site da Itamar Medical em www.itamar-medical.com ou ao direcionar tal solicitação ao departamento de Relações com Investidores da empresa abaixo.

Declarações prospectivas

Este comunicadoàimprensa contém declarações prospectivas dentro do significado das disposições de “porto seguro” da Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados de 1995 e outras leis de valores mobiliários aplicáveis. Declarações precedidas por, seguidas por ou que de outro modo incluem palavras como “acredita”, “espera”, “antecipa”, “pretende”, “estima”, “planeja” e expressões semelhantes ou verbos futuros ou condicionais como “irá” , “deveria”, “seria”, “pode” e “poderia” são geralmente prospectivos por natureza e não fatos históricos. Por exemplo, quando discutimos que a combinação da ZOLL Medical e da Itamar Medical pode ajudar mais pacientes a receber o diagnóstico e tratamento para distúrbios respiratórios do sono, estamos usando declarações prospectivas. Como estas declarações tratam de eventos futuros, estão sujeitas a vários riscos, incertezas e suposições, incluindo eventos e circunstâncias fora do controle da Itamar Medical, sendo que os resultados reais, expressos ou implícitos por estas declarações prospectivas, podem diferir materialmente de nossas expectativas atuais. Fatores que podem causar ou contribuir para tais diferenças incluem, mas não estão limitados a: riscos associadosàincerteza quanto a se a transação de fusão será concluída; a ocorrência de qualquer evento, mudança ou outras circunstâncias que possam dar origemàrescisão do contrato de fusão; custos e litígios potenciais associadosàtransação de fusão; a falha em obter a aprovação necessária de acionistas ou autorizações regulatórias ou satisfazer outras condições de fechamento estabelecidas no contrato de fusão; riscos de que a transação de fusão proposta interrompa planos e operações atuais, além de dificuldades potenciais na retenção de funcionários como resultado da transação proposta; a distração da gestão da empresa resultante da transação proposta; e outros riscos, incertezas e suposições discutidas de tempos em tempos pela Itamar Medical em relatórios apresentados ou fornecidosàComissão de Valores Mobiliários (SEC) dos EUA eàAutoridade de Valores Mobiliários de Israel (ISA), incluindo seu Relatório Anual no Formulário 20- F, apresentadoàSEC (acessível em www.sec.gov) eàISA. Exceto quando exigido por lei, a Itamar Medical não assume nenhuma obrigação de divulgar publicamente quaisquer revisões destas declarações prospectivas para refletir eventos ou circunstâncias após a data deste documento ou refletir a ocorrência de eventos imprevistos.

Copyright © 2021 ZOLL Medical Corporation. Todos os direitos reservados. ZOLL, Respicardia e remedē são marcas registradas ou não registradas da ZOLL Medical Corporation e/ou de suas afiliadas nos EUA e/ou em outros países. Asahi Kasei é uma marca registrada da Asahi Kasei Corporation.

Todas as outras marcas comerciais pertencem a seus respectivos proprietários.

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¹https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIRCULATIONAHA.117.029400

²https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/JAHA.118.010440

³ FDA PMA P160039

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