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03/03/2022

Grupo Investidor liderado pela Advent International e Permira conclui aquisição da McAfee

SAN JOSÉ, Califórnia 3/3/2022 –

A transação está avaliada em mais de US$ 14 bilhões

O Grupo Investidor é formado pela Advent, Permira, Crosspoint Capital, CPP Investments, GIC e ADIA

A McAfee Corp. (NASDAQ:MCFE; a “McAfee”), líder global em proteção on-line, anunciou hoje a conclusão da sua aquisição por um grupo de investidores liderado pela Advent International Corporation (a “Advent”) e fundos aconselhados pela Permira, Crosspoint Capital Partners L.P. (a “Crosspoint”), Canada Pension Plan Investment Board (a “CPP Investments”), GIC Private Limited (a “GIC”) e uma subsidiária integral da Abu Dhabi Investment Authority (a “ADIA”) (coletivamente, o “Grupo Investidor”).

“Estamos muito otimistas com esta aquisição e por trabalhar com o Grupo Investidor para reforçar ainda mais nossa posição de liderança do mercado enquanto continuamos a entregar serviços de proteção on-line de classe mundial para milhões de consumidores, globalmente”, declarou Peter Leav, presidente e CEO da McAfee. “Esta aquisição é possível devido às excepcionais contribuições dos nossos funcionários, bem comoàparceria da TPG e da Intel nos últimos quatro anos. Estamos ansiosos pelo nosso próximo capítulo como uma empresa de capital fechado, dedicada ao consumidor e com o apoio e a experiência do Grupo Investidor”, afirmou Leav.

Como parte da transação, Bruce Chizen, consultor sênior da Permira, se tornará presidente do conselho de administração da McAfee. Chizen declarou: “A necessidade por serviços de proteção on-line personalizados, inovadores e intuitivos nunca foi tão grande, e a McAfee está preparada para atender a esta demanda e continuar construindo sua plataforma de tecnologia líder e base de clientes fiéis. Sou grato por fazer parte do conselho e estou ansioso para contribuir com o indubitável próximo estágio de sucesso da empresa”.

“Conforme os consumidores navegam em um cenário de segurança cibernética cada vez mais sofisticado e complexo, eles recorremàMcAfee repetidamente”, disse Bryan Taylor, chefe da equipe de investimento em tecnologia e sócio administrativo da Advent em Palo Alto, Califórnia. “A marca McAfee é sinônimo de confiança e proteção. Estamos empolgados para colaborar com a reputação de qualidade, excelência e inovação da empresa para ajudá-la a alcançar novos patamares.”

Brian Ruder, cochefe de tecnologia da Permira, comentou: “O dia de hoje marca o início de um empolgante capítulo para a McAfee, e estamos entusiasmados por ser uma parte dele. Como membro do conselho, Bruce traz décadas de experiência liderando e expandindo marcas globais de tecnologia. Ele foi diretor executivo da Adobe e membro do conselho da Oracle e da Synopsys, entre outras. Juntamente com nossos parceiros investidores e a talentosa equipe da McAfee, ajudaremos a empresa a crescer e reforçar suas operações, melhorando ainda mais a segurança das vidas digitais de consumidores, mundialmente”.

Greg Clark, sócio administrativo da Crosspoint Capital e ex-diretor executivo da Symantec, também se junta ao conselho administrativo da McAfee. “Acreditamos que é uma excelente oportunidade para a McAfee expandir sua posição de liderança na proteção de cidadãos contra o cibercrime. Estamos ansiosos pela parceria com a equipe administrativa da McAfee e do Grupo Investidor para oferecer o que acreditamos ser uma oportunidade verdadeiramente única em segurança cibernética digital.”

Em 8 de novembro de 2021, o Grupo Investidor anunciou a aquisição de todas as ações ordinárias em circulação da McAfee pelo valor de US$ 26,00 por ação em uma transação totalmenteàvista, superior a US$ 14 bilhões. Como resultado da transação, a McAfee deixa de ser uma empresa de capital aberto. A McAfee notificou a NASDAQ sobre a conclusão da aquisição e solicitou que a NASDAQ registre uma notificação para remover sua listagem juntoàComissão de Valores Mobiliários em nome da McAfee.

Consultores

A Goldman Sachs & Co. LLC e a Morgan Stanley & Co. LLC estão atuando como consultoras financeiras para a McAfee e a Ropes & Gray e a Moulton Moore Stella estão atuando como consultoras jurídicas. A JP Morgan Securities LLC, BofA Securities, Inc., Barclays Capital Inc., Citigroup Global Markets Inc., Evercore e a DBO Partners LLC estão atuando como consultoras financeiras, com o Bryant Stibel Group atuando como consultor de operação estratégica para o Grupo Investidor. A Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson está atuando como consultora jurídica de fusão e aquisição e a Kirkland & Ellis como consultora jurídica financeira para o Grupo Investidor.

O financiamento da dívida para a transação foi originalmente fornecido pelo JPMorgan Chase Bank, N.A., Bank of America, N.A., BofA Securities, Inc., Credit Suisse AG, Cayman Islands Branch, Credit Suisse Loan Funding LLC, Barclays Bank PLC, Citigroup Global Markets Inc., HSBC Securities (USA) Inc., HSBC Bank USA, National Association, Royal Bank of Canada, RBC Capital Markets LLC, CPPIB Credit Investments Inc., UBS AG, Stamford Branch, UBS Securities LLC e PSP Investments Credit II USA LLC, e instituições financeiras adicionais foram acrescentadas antes da formação do consórcio.

Sobre a McAfee

A McAfee Corp. (Nasdaq: MCFE) é uma líder global em proteção on-line para consumidores. Focada em proteger pessoas, e não apenas dispositivos, as soluções McAfee para o consumidor se adaptam às necessidades dos usuários em um mundo sempre conectado, possibilitando que eles protejam suas famílias e comunidades com a segurança certa no momento certo. Para mais informações, acesse www.mcafee.com

Sobre a Advent International

Fundada em 1984, a Advent International é uma das maiores e mais experientes investidoras globais de capital privado. A empresa já investiu em 390 empresas de 42 países, e em 30 de setembro de 2021 possuía US$ 86 bilhões em ativos sob gestão. Com 15 escritórios em 12 países, a Advent estabeleceu uma equipe globalmente integrada com mais de 250 profissionais de investimento na América do Norte, Europa, América Latina e Ásia. A empresa foca em investimentos em cinco setores principais, incluindo negócios e serviços financeiros; assistência médica; indústria; varejo, consumo e lazer; e tecnologia. Há mais de 35 anos a Advent se dedica a investimentos internacionais e permanece comprometida a fazer parcerias com equipes de gestão para entregar receita sustentável e crescimento dos lucros para as empresas do seu portfólio. Para saber mais, acesse o site de tecnologia da Advent, www.adventtech.com, o site global, www.adventinternational.com, ou a página no LinkedIn, www.linkedin.com/company/advent-international

Sobre a Permira

A Permira é uma empresa de investimento global que apoia negócios bem-sucedidos com ambições de crescimento. Fundada em 1985, ela aconselha fundos com ativos sob gestão de aproximadamente US$ 65 bilhões (€ 58 bilhões) e realiza investimentos majoritários e minoritários de longo prazo. Os fundos Permira já fizeram aproximadamente 300 investimentos de capital privado em quatro principais setores: tecnologia, consumo, serviços e assistência médica. Os fundos Permira possuem um extenso histórico em investimentos em tecnologia, com US$ 17,1 bilhões investidos em 60 empresas que incluem adoção de nuvem empresarial, SaaS, fintech e marketplaces on-line. A Permira emprega mais de 360 pessoas em 16 escritórios pela Europa, América do Norte e Ásia.

Sobre a Crosspoint Capital Partners

A Crosspoint Capital Partners é uma empresa de investimento de capital privado que se concentra nos mercados de software de segurança cibernética, privacidade e infraestrutura. A Crosspoint reuniu um grupo de operadores, investidores e especialistas de sucesso do setor para fazer parceria com empresas de tecnologia de base e gerar retornos diferenciados. A Crosspoint possui escritórios em Menlo Park, Califórnia e Boston, Massachusetts. Saiba mais em www.crosspointcapital.com.

Sobre a CPP Investments

A Canada Pension Plan Investment Board (CPP Investments™) é uma organização profissional de gestão de investimentos que administra o Fundo no melhor interesse para os mais de 20 milhões de contribuintes e beneficiários do Canada Pension Plan. Para criar um portfólio diversificado de ativos, os investimentos são realizados ao redor do mundo em capital público, capital privado, imóveis, infraestrutura e renda fixa. Sediada em Toronto e com escritórios em Hong Kong, Londres, Luxemburgo, Mumbai, Nova York, São Francisco, São Paulo e Sydney, a CPP Investments é regida e administrada com independência do Canada Pension Plan e de decisões governamentais. Em 31 de dezembro de 2021, o Fundo totalizou C$ 550,4 bilhões. Para mais informações, acesse www.cppinvestments.com ou siga-nos no LinkedIn, Facebook ou Twitter.

Sobre a GIC

A GIC é uma empresa líder global em investimentos estabelecida em 1981 para garantir o futuro financeiro de Cingapura. Como a administradora das reservas estrangeiras de Cingapura, adotamos uma abordagem disciplinada de longo prazo para investimentos, e estamos posicionados de maneira única em uma ampla gama de classes de ativos e estratégias ativas globalmente. Isso inclui ações, renda fixa, imóveis, capital privado, capital de risco e infraestrutura. Nossa abordagem de longo prazo, recursos de ativos múltiplos e conectividade global nos permitem ser um investidor de escolha. Buscamos agregar valor significativo aos nossos investimentos. Com sede em Cingapura, temos uma força de talento global com mais de 1.800 pessoas em 10 importantes cidades financeiras e investimentos em mais de 40 países.

Para mais informações, acesse https://www.gic.com.sg/

Sobre a ADIA

Fundada em 1976, a Abu Dhabi Investment Authority (“ADIA”) é uma instituição de investimentos diversificados globalmente que investe cuidadosamente em nome do Governo de Abu Dhabi através de uma estratégia focada na criação de valor no longo prazo.

Para mais informações: https://www.adia.ae

Declarações de advertência sobre declarações prospectivas

Este comunicado contém “declarações prospectivas”. Tais declarações prospectivas incluem declarações relacionadasàestratégia, metas e áreas de foco futuras da McAfee. Estas declarações prospectivas baseiam-se nas crenças e suposições da administração da McAfee e em informações atualmente disponíveis para a administração. Declarações prospectivas incluem todas as declarações que não constituem fatos históricos e podem ser identificadas por termos como “espera”, “acredita”, “planeja”, ou expressões semelhantes e as negativas de tais termos. Essas declarações prospectivas envolvem riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que os resultados reais, desempenho ou realizações sejam materialmente diversos dos resultados reais, desempenho ou realizações, expressos ou implícitos nas declarações prospectivas, incluindo: (a) riscos relacionadosàinterrupção da atenção da administração das operações de negócios em andamento da McAfee devidoàfusão (a “Fusão”); (b) interrupção da Fusão dificultando a manutenção de relacionamentos comerciais e operacionais, incluindo a retenção e contratação de funcionários essenciais e a manutenção de relacionamentos com clientes, fornecedores e outros com quem a McAfee faz negócios; (c) custos de transação significativos; (d) o risco de litígios e/ou ações regulatórias relacionadasàFusão; (e) a possibilidade de que as condições econômicas gerais e as incertezas causadas pelo início das hostilidades ou pela pandemia de COVID-19 possam reduzir os gastos com tecnologia da informação ou atrasar decisões de compra; (f) um aumento nos sinistros de seguros; (g) um aumento nos cancelamentos de clientes; (h) a incapacidade de aumentar as vendas para clientes existentes e atrair novos clientes; (i) falha da McAfee em integrar negócios adquiridos recentes ou futuros com sucesso ou em obter sinergias esperadas; (j) o momento e o sucesso do lançamento de novos produtos pela McAfee ou seus concorrentes; (k) alterações nas políticas de preços da McAfee ou de seus concorrentes; (l) desenvolvimentos relativos a processos legais ou regulatórios; (m) a incapacidade de obter crescimento de receita ou permitir crescimento de margem; (n) mudanças nas estimativas da McAfee com relaçãoàsua alíquota tributária de longo prazo; e (o) outros riscos e incertezas descritos mais detalhadamente em documentos arquivados ou fornecidosàSEC pela McAfee, inclusive sob o título “Fatores de risco” no Relatório Anual da McAfee no Formulário 10-K anteriormente arquivado na SEC em 23 de fevereiro de 2022. Todas as informações fornecidas neste comunicado são válidas na data deste documento e a McAfee não se compromete a atualizar estas informações, exceto conforme exigido por lei.

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