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15/03/2022

GoTo anuncia oferta pública inicial na Bolsa de Valores da Indonésia

JACARTA (Indonésia) 15/3/2022 –

A OPI representará um marco importante para o Grupo GoTo, que reflete a demanda em rápido crescimento por seu ecossistema digital, incluindo serviços sob demanda, comércio eletrônico e tecnologia financeira, de clientes na Indonésia e no Sudeste Asiático.

A OPI incluirá um dos programas de ações mais inclusivos já realizados, proporcionando aos funcionários, parceiros promotores, comerciantes e consumidores do ecossistema do Grupo a oportunidade de se beneficiarem da proposta.

A PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (“Grupo GoTo” ou “Grupo”), o maior ecossistema digital da Indonésia, anunciou hoje seu plano de realizar uma oferta pública inicial (“OPI”) na Bolsa de Valores da Indonésia (IDX). A OPI deverá arrecadar pelo menos 15,2 trilhões de rupias indonésia (US$ 1,1 bilhão) e será uma das mais significativas já realizadas no país.

Andre Soelistyo, CEO do Grupo GoTo, afirmou: “Este é um momento marcante na história da nossa empresa, pois iniciamos a reta final para nos tornarmos uma empresa de capital aberto na Bolsa de Valores da Indonésia. A Indonésia é um dos maiores e mais empolgantes mercados de crescimento do mundo, conforme refletido na resiliência que nosso mercado de capitais mostrou este ano, em um cenário de volatilidade do mercado global. Esperamos que a nossa OPI mostre ao mundo a grande oportunidade que existe em nosso país e em toda a região do Sudeste Asiático”.

“A força do nosso negócio é que somos mais do que a soma de nossas partes. Nosso ecossistema de serviços sob demanda, comércio eletrônico e tecnologia financeira conecta milhões de consumidores, parceiros promotores e comerciantes, com a missão de capacitar o progresso para todos na economia digital em rápido crescimento. Estamos orgulhosos das nossas origens humildes na Indonésia, de termos conquistado a confiança de milhões de consumidores, parceiros promotores e comerciantes, das parcerias feitas com os principais investidores globais e agora estamos dando os próximos passos na construção de uma empresa de tecnologia emblemática e de renome internacional.”

“Gostaria de expressar nossa gratidão ao governo da Indonésia por criar um ambiente que permite que empresas de tecnologia locais como a nossa prosperem e por apoiar a transformação digital do país, que acabará beneficiando a todos.”

O Grupo GoTo é um ecossistema único que combina serviços sob demanda, comércio eletrônico e serviços financeiros por meio das plataformas Gojek, Tokopedia e GoTo Financial. A integração dos três negócios em um único ecossistema traz sinergias significativas, incluindo uma rede de entrega hiperlocal, recursos de fidelidade do consumidor entre plataformas e uma ampla oferta de serviços financeiros em vários casos de uso. A amplitude e onipresença do Grupo e de seus negócios são tais que o ecossistema contribui para mais de 2% do PIB da Indonésia¹ e seus serviços atendem a quase dois terços² do consumo doméstico do país.

Como parte do OPI, e em consonância com seu compromisso contínuo de proporcionar um impacto social positivo, o Grupo GoTo também planeja lançar o Gotong Royong Share Program³, que fornecerá aos parceiros promotores, comerciantes e consumidores mais ativos, antigos e leais do Grupo, bem como aos funcionários, a oportunidade de se beneficiar da OPI. De acordo com o programa, todos os funcionários em tempo integral⁴ foram convertidos em participantes do Programa de Plano de Incentivos a Longo Prazo do Grupo, os parceiros promotores mais antigos receberão subsídios, enquanto os comerciantes mais fiéis e os consumidores do Grupo GoTo poderão adquirir ações por meio de uma alocação fixa na OPI.

Andre acrescentou: “Nossa listagem será um grande momento para os envolvidos no sucesso de nosso ecossistema e para todos que acreditam no ‘sonho indonésio’. É por isso que foi importante para nós fornecermos aos parceiros promotores, comerciantes, consumidores e funcionários do nosso ecossistema a oportunidade de se beneficiar da OPI por meio deste programa de compartilhamento altamente inclusivo e globalmente exclusivo”.

Campeão de tecnologia na Indonésia

O Grupo GoTo é líder de mercado na Indonésia em cada um de seus negócios verticais e, com a vantagem das sinergias e dos efeitos de rede de seu grande ecossistema, o Grupo está bem posicionado para capturar o crescimento do mercado, tendo alcançado:

Valor bruto de transação (GTV) pró-forma⁵ de 414,2 trilhões de rupias indonésia (US$ 28,8 bilhões) nos 12 meses encerrados em 30 de setembro de 2021
Receita bruta pró-forma de 15,1 trilhões de rupias indonésia (US$ 1 bilhão) nos 12 meses encerrados em 30 de setembro de 2021
Aproximadamente 2 bilhões de pedidos pró-forma nos 12 meses encerrados em 30 de setembro de 2021
Mais de 55 milhões de usuários de transações anuais (ATU) em uma base pró-forma, em 30 de setembro de 2021
Mais de 2,5 milhões de parceiros promotores registrados, em 30 de setembro de 2021
Mais de 14 milhões de comerciantes registrados, em 30 de setembro de 2021

Espera-se que o mercado endereçável total (TAM)⁶ do Grupo GoTo na Indonésia cresça de maneira significativa até 2025.

Os serviços TAM sob demanda deverão crescer de cerca de US$ 5,4 bilhões em 2020 para cerca de US$ 18 bilhões em 2025;
Espera-se que o TAM de comércio eletrônico para bens físicos cresça de cerca de US$ 44,6 bilhões em 2020 para cerca de US$ 137,5 bilhões em 2025;
Os serviços TAM de tecnologia financeira deverão crescer de cerca de US$ 17,8 bilhões em 2020 para cerca de US$ 70,1 bilhões em 2025.

A Indonésia é a maior economia da região, contribuindo com um PIB de mais de US$ 1 trilhão e uma população de 274 milhões, sendo o maior país do Sudeste Asiático e o quarto maior do mundo. A Indonésia e o Sudeste Asiático têm uma população jovem e altamente experiente em tecnologia com poder de compra crescente que está impulsionando o crescimento da economia digital da região.

A crescente demanda por serviços em todo o ecossistema do Grupo GoTo, impulsionada pela crescente adoção digital entre os consumidores no Sudeste Asiático, sustentou o forte desempenho financeiro do Grupo. O GTV pró-forma do Grupo GoTo cresceu a uma CAGR de 46% entre 2018 e 2020 e 62% A/A entre o terceiro trimestre de 2020 e o terceiro trimestre de 2021. A receita bruta pró-forma cresceu a uma CAGR de 56% entre o ano fiscal de 2018 e o ano fiscal de 2020 e 55% entre o terceiro trimestre de 2020 e o terceiro trimestre de 2021.

Uma transação marcante para o Grupo GoTo e para a Bolsa de Valores da Indonésia

A listagem será a primeira a ser realizada de acordo com os novos regulamentos sobre ações com voto múltiplo estabelecidos pela OJK, bem como os novos regulamentos de listagem estabelecidos pela IDX. A empresa pretende oferecer 48 bilhões de ações de Série A (que podem ser ampliadas para um máximo de 52 bilhões de ações de Série A), consistindo inteiramente em novas ações emitidas pela empresa e representando até 4,35% de seu capital ampliado após a conclusão da OPI (excluindo quaisquer ações de aquisição suplementar). Como tal, a empresa espera arrecadar pelo menos 15,2 trilhões de rupias indonésia (US$ 1,1 bilhão) mais um adicional de 2,3 trilhões de rupias indonésia (US$ 160 milhões) caso a opção de aquisição de lotes suplementares seja exercida.

A faixa de preço da OPI foi fixada em 316 a 346 rupias indonésia por ação, o que implica uma capitalização de mercado estimada na admissãoàIDX entre 376,6 trilhões de rupias indonésia (US$ 26,2 bilhões) e 413,7 trilhões de rupias indonésia (US$ 28,8 bilhões).

O Grupo GoTo planeja usar os rendimentos da OPI, após dedução dos custos de emissão, para capital de giro para apoiar a sua estratégia de crescimento. Uma oferta inicial (registro de ordens) será executada entre 15 e 21 de março de 2022, com período de oferta pública previsto de 29 a 31 de março de 2022. A listagem no quadro principal da IDX com o código de ações GOTO ocorrerá nas próximas semanas.

O Grupo GoTo nomeou a PT Indo Premier Sekuritas, a PT Mandiri Sekuritas e a PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk como subscritores líderes em conjunto para a OPI. Os detalhes da proposta foram anunciados durante um evento de exposição pública que ocorreu hoje, 15 de março de 2022.

Nota aos editores:

Para obter mais informações sobre a GoTo e a OPI, consulte o Prospecto em gotocompany.com.

Definição de pró-forma: as informações pró-forma de GTV, pedidos, ATU e receita bruta fornecidas são como se a Tokopedia tivesse sido consolidada pela GoTo desde 1º de janeiro de 2018.

Taxa de câmbio: IDR 14,400 = USD 1

Sobre o Grupo GoTo:

A PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (Grupo GoTo) é o maior ecossistema digital da Indonésia. A missão da GoTo é “empoderar o progresso”, oferecendo infraestrutura de tecnologia e soluções que ajudam todos a acessar e prosperar na economia digital. O ecossistema da GoTo consiste em serviços sob demanda (mobilidade, entrega de alimentos e logística), comércio eletrônico (mercados de terceiros + lojas oficiais, comércio instantâneo, comércio interativo e comércio rural) e tecnologia financeira (pagamentos, serviços financeiros e soluções tecnológicas para comerciantes) por meio das plataformas Gojek, Tokopedia e GoTo Financial.

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¹ Com base no GTV pró-forma GoTo 2020 como porcentagem do PIB da Indonésia em 2020, conforme Euromonitor

² Dados fornecidos pela RedSeer

³ A implementação do programa estará sujeitaàemissão de declaração efetiva pela Autoridade de Serviços Financeiros da Indonésia

⁴ Em novembro de 2021

⁵ Veja “Nota aos editores” para a definição de pró-forma

⁶ Dados para tamanhos de mercado sob demanda, comércio eletrônico e carteira eletrônica fornecidos pela RedSeer

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.