Lineage Anuncia Encerramento da Oferta Pública Inicial

NOVI, Michigan 26/7/2024 –

Lineage, Inc. (a “Empresa”) (Nasdaq: LINE) anunciou hoje o encerramento de sua oferta pública inicial subscrita de 56.882.051 ações ordinárias a um preço de oferta pública de US$ 78,00 por ação. O produto líquido da oferta foi cerca de US$ 4,2 bilhões, após deduzir descontos e comissões de subscrição e despesas estimadas a pagar pela Empresa. A Empresa pretende usar o produto líquido recebido da oferta para pagar empréstimos pendentes sob seu empréstimo a prazo de saque diferido, pagar empréstimos pendentes sob sua linha de crédito rotativo, financiar concessões únicas em dinheiro a alguns de seus funcionários relacionadas a esta oferta e dinheiro estimado para pagar obrigações de retenção de impostos associadas a concessões de ações, bem como resgatar suas ações preferenciais da série A. Após tais usos, a Empresa espera usar o produto líquido restante para propósitos corporativos gerais, o que pode incluir o pagamento de empréstimos adicionais pendentes sob sua linha de crédito rotativo.

As ações ordinárias da empresa começaram a ser negociadas no Nasdaq Global Select Market em 25 de julho de 2024, sob o símbolo “LINE”.

Morgan Stanley, Goldman Sachs & Co. LLC, BofA Securities, J.P. Morgan e Wells Fargo Securities atuaram como administradores conjuntos principais para a oferta. RBC Capital Markets, LLC, Rabo Securities USA, Inc., Scotia Capital (USA) Inc., UBS Securities LLC, Capital One Securities, Inc., Truist Securities, Inc., Evercore ISI, Robert W. Baird & Co. Incorporated, KeyBanc Capital Markets Inc., Mizuho Securities USA LLC, PNC Capital Markets LLC, Deutsche Bank Securities Inc., CBRE Capital Advisors, Inc., HSBC Securities (USA) Inc., Piper Sandler & Co. e Regions Securities LLC atuaram como administradores conjuntos para a oferta. Blaylock Van, LLC, Cabrera Capital Markets LLC, C.L. King & Associates, Inc., Drexel Hamilton, LLC, Guzman & Company, Loop Capital Markets LLC, Roberts & Ryan Investments, Inc. e R. Seelaus & Co., LLC atuaram como co-administradores.

Uma declaração de registro referente a estes títulos foi indicada efetiva pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) em 24 de julho de 2024. A oferta foi feita apenas mediante um prospecto. Cópias do prospecto final referente a esta oferta podem ser obtidas no Morgan Stanley, Prospectus Department, 180 Varick Street, New York, New York 10014, ou por e-mail: prospectus@morganstanley.com; Goldman Sachs & Co. LLC, Att.: Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282, tel.: 1-866-471-2526, fax: 212-902-9316, ou e-mail: prospectus-ny@ny.email.gs.com; BofA Securities, NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, North Carolina 28255-0001, Att.: Prospectus Department, e-mail: dg.prospectus_requests@bofa.com; J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, ou pelo e-mail: prospectus-eq_fi@jpmchase.com e postsalemanualrequests@broadridge.com; e Wells Fargo Securities, 90 South 7th Street, 5th Floor, Minneapolis, MN 55402, tel. 800-645-3751 (opção nº 5) ou ao enviar uma solicitação por e-mail para WFScustomerservice@wellsfargo.com.

Sobre a Lineage

A Lineage, Inc. (Nasdaq: LINE) é o maior fundo de investimentos imobiliários de armazéns com temperatura controlada do mundo, com uma rede de mais de 480 instalações estrategicamente localizadas, que totalizam mais de 84,1 milhões de pés quadrados e 3 bilhões de pés cúbicos de capacidade em países da América do Norte, Europa e Ásia-Pacífico. Ao combinar soluções e tecnologia de cadeia de fornecimento de ponta a ponta, a Lineage faz parcerias com alguns dos maiores produtores, varejistas e distribuidores de alimentos e bebidas do mundo, a fim de ajudar a aumentar a eficiência da distribuição, promover a sustentabilidade, minimizar o desperdício da cadeia de fornecimento e, o mais importante, alimentar o mundo.

Declarações prospectivas

Certas declarações contidas neste comunicadoàimprensa podem ser consideradas declarações prospectivas dentro do significado da Seção 27A da Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterado, e da Seção 21E da Lei de Bolsa de Valores de 1934, conforme alterado. A Lineage pretende que todas estas declarações prospectivas sejam cobertas pelas disposições de salvaguarda aplicáveis para declarações prospectivas contidas nestes atos. Em geral, estas declarações prospectivas podem ser identificadas pelo uso da terminologia prospectiva da Lineage, como “pode”, “irá”, “espera”, “pretende”, “antecipa”, “estima”, “acredita”, “continua”, “busca”, “objetivo”, “meta”, “estratégia”, “planeja”, “foco”, “prioridade”, “deve”, “poderia”, “potencial”, “possível”, “olhar adiante”, “otimista” ou outras palavras similares. Os leitores são alertados a não depositar confiança indevida nestas declarações prospectivas, que se referem apenas a partir da data deste comunicadoàimprensa. Tais declarações estão sujeitas a certos riscos e incertezas, incluindo riscos conhecidos e desconhecidos, que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles projetados ou antecipados. Logo, tais declarações não pretendem ser uma garantia do desempenho da Lineage em períodos futuros. Exceto conforme exigido por lei, a Lineage não assume nenhuma obrigação de atualizar ou revisar quaisquer declarações prospectivas contidas neste comunicado.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.